Развитие возобновляемой энергетики России в условиях санкций

creditstrategy.co.uk

Под возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) подразумеваются энергоресурсы, которые пополняются естественным образом и могут считаться неисчерпаемыми (вода, ветер, солнечный свет, биогаз, природное тепло Земли и т. д.). Возобновляемая энергетика — относительно молодая отрасль. При этом в последние пару десятилетий её роль в нашей стране и во всём мире возросла очень ощутимо. Подобная тенденция, вероятно, будет наблюдаться и дальше. В то же время нельзя не заметить, что сейчас отечественная ВИЭ-генерация сталкивается с нестандартными вызовами, продиктованными, в том числе, геополитической напряжённостью. Что именно происходит в данной отрасли? Как на неё повлияли санкции? Что ждёт её в будущем? Эти вопросы требуют детального разбора.

Текущее состояние

В России доля возобновляемой электроэнергии (от всей производимой) составляет около 20%. Где-то 19% из них приходится на ГЭС. По имеющимся данным, в 2023 году они выработали около 203 млрд кВт*ч. (что на 1,7% больше, чем в 2022-м). ГЭС традиционно занимает лидирующее положение в секторе ВИЭ, этот факт не должен удивлять. В СССР гидроэнергетика была приоритетным направлением. Солнечной и ветровой энергии за тот же 2023-й было выработано гораздо меньше — в совокупности около 9,2 млрд кВт•ч (это примерно 0,8% от всей производимой).

К сектору ВИЭ также относят геотермальные электростанции (они используют энергию гейзеров и иных подземных источников). В нашей стране их 4. Все они расположены в ДФО — три в Камчатском крае, ещё одна — на Курилах. В 2023-м они выработали 431,4 млн кВт•ч.

В целом, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в РФ за последние пять лет совокупная установленная мощность объектов ВИЭ удвоилась (на июнь 2024-го она составила 6,16 ГВт). Эксперты отмечают, что постепенно данная отрасль становится конкурентоспособной, привлекательной для инвестиций. И это несмотря на то, что Россия — страна, богатая дешёвыми углеводородами.

Способствует развитию ВИЭ-генерации и постепенное снижение цены киловатта, вырабатываемого объектами данной отрасли. Прежде всего это происходит за счёт интенсификации производства комплектующих. Если взять, допустим, стоимость солнечной генерации (а также батарей и прочего необходимого здесь оборудования), то за последний десяток лет она упала примерно на 90%.

Как бы там ни было, сейчас (при всех реальных достижениях) темпы внедрения возобновляемой энергетики в России отстают от мировых. Среди факторов, тормозящих процесс, — слабая готовность существующих энергосетей к интеграции с объектами ВИЭ. Эксперты считают, что для исправления подобной ситуации необходима корректировка текущей законодательной базы. То есть нужны новые нормативные акты, которые бы в полной мере учитывали специфику возобновляемой энергетики.

Вдобавок ко всему лучшие места для возведения зелёных электростанций, как правило, находятся на значительном расстоянии от основных потребителей. Порой это делает их строительство попросту нерентабельным. Кроме того, отрасль ВИЭ сталкивается с такой проблемой как нехватка квалифицированных кадров. В любом случае необходимо работать и дальше для ускорения и упрощения реализации в РФ «зелёных проектов». А для этого, безусловно, требуется ещё большее объединение усилий отраслевого сообщества и государства на разных уровнях.

Как санкции влияют на отрасль

Российский сектор ВИЭ ощутил на себе беспрецедентное санкционное давление. Оно привело к целому спектру неприятных последствий. Прежде всего к тому, что из России так или иначе ушли представители крупных зарубежных производителей ключевых комплектующих — Vestas, SGRE, Siemens и т. д. Также игроки отечественной ВИЭ-отрасли столкнулись со срывами поставок, проблемами с лицензиями на программное обеспечение и технологии, расторжением сервисных контрактов, невозможностью совершать транзакции с некоторыми заграничными поставщиками, трудностями с логистикой.

В отчёте АРВЭ за 2023 год также сообщается, что санкционные ограничения обернулись для инвесторов ростом затрат. Несмотря на то, что рост расценок на оборудование и компоненты наблюдался на глобальном уровне, те, кто вкладывается в российскую ВИЭ-генерацию, почувствовали это куда серьезнее — стоимость проектов выросла на 25–35%. В результате за последние пару лет темпы запуска объектов сократились почти вдвое.

Стоит также отметить, что в новых реалиях отрасль получила мощный стимул для трансформации. И здесь почти перед каждым игроком стоит сложный выбор. Можно пойти по быстрому пути — перестроить цепочки поставок под новых контрагентов, не присоединившихся к санкциям. Существует также более долгий (но и более надёжный) путь — доступное в любой ситуации отечественное производство, основанное на собственных технологиях. В конечном счёте именно компании, которые сумеют выстроить качественную вертикальную интеграцию и достигнут максимального уровня локализации оборудования, получат решающее преимущество перед конкурентами.

Перспективы развития

В октябре 2022 года на форуме «Российская энергетическая неделя» вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявлял, что к 2035 году совокупная мощность ВИЭ-генерации составит около 15 ГВт.

В то же время отраслевые эксперты говорят о том, что темпы развития возобновляемой энергетики будут зависеть от того, с какой скоростью будут снижаться операционные и капитальные затраты по ВИЭ-проектам, а также стоимость одного солнечного и ветряного киловатта. При оптимистичном (хотя и не самом вероятном) сценарии довольно скоро электроэнергия от ветра будет стоить в РФ в 2–3 раза, а электроэнергия от солнца — в 1,5–2 раза дешевле классической генерации.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, можно рассчитывать на действительно масштабное внедрение ВИЭ в России. Однако параллельно с этим придётся решать и возникающие из-за энергоперехода социальные проблемы (они могут быть связаны, например, с массовым закрытием угольных и газовых электростанций).

Стоит сказать и про ещё один значимый тренд — рост интереса к биотопливу, к древесным пеллетам. Уже есть реальные планы перевести на них отдельные мазутные котельные. На данный момент весь сегмент биоэнергетики в РФ незаслуженно обделён вниманием. Однако в том, что ситуация изменится, практически нет сомнений. В ближайшей перспективе биотопливо может быть использовано, допустим, для энергоснабжения отдалённых, негазифицированных уголков страны (в том числе на Крайнем севере).

Если же перейти на глобальный уровень, то тут для возобновляемой энергетики рисуют ещё более блестящие перспективы. Согласно докладу Международного Энергетического Агентства (МЭА) «World Energy Outlook 2023», к 2050 году от 54 до 72% электроэнергии будет вырабатываться из солнца и ветра. Причём МЭА здесь заметно улучшило прогноз развития ВИЭ по сравнению с предыдущим своим докладом.

Вряд ли наша страна останется в стороне от этих общемировых тенденций. К тому же в августе 2023-го РФ официально подтвердила все планы по декарбонизации и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Меры господдержки ВИЭ

Сильнейшим драйвером для развития зелёной генерации стала программа поддержки для оптового рынка электроэнергии ДПМ ВИЭ. Она действует в России с 2013 года. В её рамках с компанией-инвестором, которая вкладывается в строительство ветряной или солнечной электростанции, заключается так называемый договор предоставления мощности (ДПМ). Согласно прописанным в нём условиям, компания обязуется выдать потребителям определённый объём электроэнергии. Взамен же она получает гарантированные платежи. С помощью этих денег можно покрывать затраты на содержание ВИЭ-станций.

Впрочем, чтобы такие платежи поступали в полном объёме, необходимо соблюсти требования по локализации компонентов и операций по сборке ВЭС или СЭС. Говоря иначе, определённая доля деталей и оборудования должна производиться в РФ. Если выполнить это не удастся, для компании, владеющей станцией, уменьшат плату за предоставленную мощность, и возвратить инвестиции станет гораздо сложнее.

По информации АРВЭ, в последнее время 98% вводов новых объектов в ВИЭ-отрасли произошли именно благодаря этой программе. В частности, речь идёт о таких объектах как:

• Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт;
• Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт;
• Самарская СЭС № 2 мощностью 75 МВт;
• Ахтубинская СЭС мощностью 60 МВт;
• Гуковская ВЭС мощностью 99 МВт.

Помимо самих электростанций, в стране появился целый научно-производственный комплекс, ориентированный на разработку, внедрение, серийное изготовление компонентов для зелёной генерации, а также на обучение и подготовку специалистов.

В 2025-м на смену ДМП ВИЭ приходит программа ДМП ВИЭ 2.0 — она также направлена на строительство новых объектов и рассчитана до 2035 года. К этому сроку планируется добиться ценового паритета между традиционной и возобновляемой энергетикой.

Крупнейшие игроки

Использование ВИЭ — отрасль с грандиозным будущим. И к тем, кто в ней работает уже сейчас, стоит присмотреться внимательнее. В данный момент есть несколько отечественных компаний, занимающих в ВИЭ-секторе серьёзное положение и обладающих здесь значительными активами:

• Группа «РусГидро». Группе принадлежит около 400 российских электростанций, в том числе более 60 ГЭС («РусГидро» — один из мировых лидеров в сфере гидроэнергетики), 23 СЭС, 6 ВЭС и 3 ГеоЭС. Также группа владеет научно-исследовательскими и проектными институтами, строительными и ремонтными структурами. Чистая прибыль «РусГидро» за 2023 год составила 32,1 млрд рублей при выручке в 510,33 млрд рублей.
• «Эл5-Энерго». Эта генерирующая компания (мажоритарный акционер — ПАО «ЛУКОЙЛ») зарегистрирована в Екатеринбурге, однако головной её офис находится в Москве. «ЭЛ5-Энерго» делает акцент на строительстве ветропарков. Среди прочего, данной компании принадлежит Кольская ВЭС — самый мощный ветропарк за Полярным кругом (запущен он, кстати, был не так давно, в декабре 2022-го). Выручка «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год составила 60,8 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей.
• Solar Systems. Это самый крупный игрок в области солнечной энергетики в нашей стране. С 2017 по 2021 год компания ввела в эксплуатацию 20 СЭС на территории пяти субъектов РФ. В 2022 году было запущено ещё 6 станций. В данный момент суммарная установленная мощность солнечных парков Solar Systems равна 640 МВт. Плюс ко всему в Подольске у компании есть собственное производство солнечных модулей на основе моно- и мультикристаллических кремниевых пластин.
• АО «НоваВинд». Данная компания основана в 2017-м и входит в структуру «Росатома». Она управляет всеми проектами госкорпорации в сфере ветроэнергетики. В последние пару лет компания «НоваВинд», судя по статистике, стала лидером рынка ВИЭ по объёмам вводов новых объектов. Совокупная мощность ВЭС, запущенных «НоваВиндом» за 2022 и 2023 годы, — 280 МВт. Следует также добавить, что комплектующие для ветроустановок компания изготавливает на базе предприятия «Атоммаш».

Распространение ВИЭ-энергетики приобрело уже неостановимый характер. В России для развития данной отрасли также прикладываются существенные усилия: несмотря на все санкционные ограничения, в стране возводятся новые станции, открываются заводы по производству основного и вспомогательного оборудования для ВИЭ-генерации, ведётся работа над созданием собственных технологий и формированием соответствующих научных, инженерных компетенций. В идеале эти усилия должны сделать ВИЭ-сектор одновременно и конкурентоспособным, и суверенным, принципиально не зависящим от поставок из-за рубежа. Добиться этого сложно, но всё-таки возможно.